国金证券：给予欧圣电气买入评级

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　　国金证券股份有限公司赵中平近期对欧圣电气（301187）进行研究并发布了研究报告《下游持续补库，营收维持高增》，本报告对欧圣电气给出买入评级，当前股价为18.99元。

　　欧圣电气

　　2024年8月15日公司披露半年报，上半年实现营收7.4亿元，同比增长55.2%；实现归母净利润9709.9万元，同比增长46.9%。其中，Q2实现营收4.1亿元，同比增长77.5%；实现归母净利润5431.6万元，同比增长15.0%。

　　经营分析

　　下游零售商持续补库，营收维持快速增长。公司上半年营收实现快速增长，24Q2进一步提速。我们预计主要受益于：1)北美零售商持续补库，带动公司订单量回升；2)部分新品空压机开始放量，市占率进一步提升。分品类来看，上半年干湿两用吸尘器营收3.8亿元，同比+38.5%。小型空压机营收2.5亿元，同比+72.4%。

　　毛利率持续提升，受汇兑影响盈利能力有所波动。24Q2公司毛利率同比+4.6pct至33.3%，毛利率提升预计主要产品结构进一步升级。24Q2公司销售/管理/财务/研发费用率为13.5%/3.1%/-1.8%/5.0%，同比+1.8/-4.9pct/-20.4pct/-1.2pct，财务费用增加主要系相较于去年同期汇兑损益减少，管理、研发费用率下滑主因规模效应；综合影响下，公司24Q2净利率为13.1%，同比-7.2pct，环比+0.02pct。

　　盈利预测、估值与评级

　　预计公司2024-2026年实现归母净利2.3/2.9/3.6亿元，同比+33.0%/+24.1%/+26.0%，公司现价对应PE为14.4/11.6/9.2x，维持“买入”评级。

　　风险提示

　　汇率波动风险，主业恢复、新业务增长不及预期。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券鲍秋宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.62%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.32亿，根据现价换算的预测PE为14.45。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为25.2。

来源：证券之星

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