恒铭达7.56亿定增落地产能或增276% 半年预盈1.5亿IPO项目已收益1.23亿

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　　借助资本市场力量，恒铭达（002947）(002947.SZ)不断扩产提升竞争力。

　　8月5日晚间，恒铭达披露定增结果，公司以29.03元/股的价格，向包括诺德基金、财通基金等在内的15名特定对象发行股票数量2604.2万股，募集资金总额7.56亿元，扣除相关费用后的募资净额7.43亿元。

　　按照计划，恒铭达此次定增募资将全部投入到惠州恒铭达智能制造基地建设项目。该项目建设完成之后，恒铭达的新能源与通信等领域产品的产能将大幅增长，预计达产年新增新能源与通信等领域产品441.2万件/套，产能扩张幅度达到276.50%，且预计达产年新增销售收入26.09亿元、净利润2.05亿元。

　　记者注意到，近年来，随着产能逐步提升，恒铭达的业务规模稳步扩张。日前，恒铭达预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润(净利润，下同)1.5亿至1.8亿元，同比增长58.45%至90.14%；扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润，下同)1.45亿至1.75亿元，同比增长66.91%至101.45%。

　　截至2023年末，恒铭达的IPO募投项目累计已投入62.48%，当年度实现效益1.23亿元，已达到预期效益。

　　定增募资7.56亿财通基金认购1.3亿

　　恒铭达推进此次定增已有近一年半时间。

　　早在2023年3月，恒铭达就发布定增预案，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过6905.15万股，募集资金总额不超过15亿元，分别投入到惠州恒铭达智能制造基地建设项目、补充流动资金。

　　2023年6月，恒铭达发行申请获得深交所受理。两个月后，恒铭达对定增方案进行调整，将发行募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资金金额3.4亿元全部扣减，“补充流动资金”项目不再作为本次发行的募投项目。扣减完成后，本次发行的募集资金总额调整为不超过11.6亿元，全部投入到惠州恒铭达智能制造基地建设项目。

　　2023年10月，恒铭达的发行申请获得深交所审核通过，两个月后拿到证监会同意注册批复。不过，恒铭达的定增直至近期才落地。

　　8月5日恒铭达发布公告，公司以29.03元/股的价格实际发行股票数量2604.2万股，募集资金总额7.56亿元，扣除相关发行费用后的募资净额约为7.43亿元。

　　此次发行对象最终确定为15名，其中财通基金为单一最大认购方，获配447.81万股，获配金额1.3亿元。吕勇、财通基金分别获配344.47万股、258.35万股，获配金额1亿元、7500万元。杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)、华安证券（600909）资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司—华泰优颐股票专项型养老金产品、华泰资产管理有限公司—天安人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合、吉富新动能1期私募证券投资基金、轻盐智选30号私募证券投资基金、瑞众人寿保险有限责任公司—分红产品等公募、私募或险资均获配120.56万股，获配金额约为3500万元。

　　此次发行完成之后，荆世平作为恒铭达第一大股东，持股比例由发行前的29.88%稀释至26.84%。诺德基金、吕勇、财通基金均新进恒铭达前十大股东，持股比例分别为1.75%、1.58%、1.01%，分别为公司第五、第六和第十大股东。

　　扩充新能源与通信等领域产品产能

　　恒铭达实施此次定增的目的，在于丰富公司的产品结构，扩大生产规模。

　　记者注意到，恒铭达以消费电子业务起家，近年来公司持续布局新能源、通信等领域的新业务。此次定增的唯一募投项目“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”，主要为提升公司新能源、通信等领域产品的产能，丰富产品应用领域。

　　此前，恒铭达曾披露，2022年，公司新能源与通信等领域产品的产能为159.57万件/套，新能源与通信领域产品销售收入为2.67亿元。

　　按照计划，此次定增募集资金项目建设完成后，恒铭达新能源与通信等领域产品的产能将大幅增长，本次募投项目预计达产年新增新能源与通信等领域产品441.2万件/套，产能扩张幅度达到276.50%，且预计达产年新增销售收入26.09亿元、净利润2.05亿元。

　　从盈利能力来看，2019年上市之后，恒铭达曾短暂出现业绩波动。2019年至2021年，恒铭达分别实现营业收入5.85亿元、6.44亿元、11.3亿元，同比增长16.83%、10.04%、75.59%；净利润1.66亿元、1.05亿元、3126.4万元，同比增长31.6%、-36.66%、-70.23%；扣非净利润1.52亿元、7617.39万元、7848.42万元，同比增长21.19%、-49.72%、3.03%。

　　2022年和2023年，恒铭达分别实现营业收入15.48亿元、18.18亿元，同比增长36.95%、17.48%；净利润1.93亿元、2.81亿元，同比增长518.6%、45.5%；扣非净利润1.94亿元、2.67亿元，同比增长146.99%、37.81%。

　　日前，恒铭达发布业绩预告，公司预计2024年上半年实现净利润1.5亿至1.8亿元，同比增长58.45%至90.14%；扣非净利润1.45亿至1.75亿元，同比增长66.91%至101.45%。

　　对此，恒铭达表示，报告期内，公司业绩呈现显著增长态势，这一积极变化主要归因于新项目的业务开展以及行业发展的机遇，伴随着产能的逐步提升公司的营收实现稳定增长。此外，公司始终将研发作为提升整体竞争力的核心，持续投入研发资源，推动技术创新和产品创新，积极布局AI等领域为公司综合竞争力的提升提供了有力保障，进而驱动了公司整体的稳健增长。

　　值得关注的是，2019年初，恒铭达首次公开发行新股募集资金5.69亿元，2021年9月公司定增募资3.5亿元，两次募资扣除相关费用后的募资净额合计约为8.71亿元。

　　截至2023年末，恒铭达的IPO募投项目“电子材料与器件升级及产业化项目”累计已投入募集资金3.29亿元，投资进度62.48%，当年度实现效益1.23亿元，已达到预期效益。

　　前次定增募投项目中，截至2023年末，“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目(二期)”累计已投入募集资金1.82亿元，投资进度为74.43%。

来源：长江商报

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