财信证券：给予萤石网络买入评级，目标价位30.9元

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　　财信证券股份有限公司袁玮志,周心怡近期对萤石网络进行研究并发布了研究报告《云平台+智能家居构筑核心优势，再寻新兴投资价值》，本报告对萤石网络给出买入评级，认为其目标价位为30.90元，当前股价为28.87元，预期上涨幅度为7.03%。

　　萤石网络(688475)

　　投资要点：

　　智能家居行业加速走向全屋智能，视觉交互的重要性凸显，AI技术为实现主动式服务提供支持。目前全球和中国的智能家居市场规模都在加速增长，智能家居大势所趋，未来的全屋智能阶段能够基本实现设备间的联通与场景自动化，其中全屋智能的交互方式也将变得更加多元且“无感”，这意味着接收信号的方式将融合视觉识别和人体行为等多种交互方式，数据感知将更加全面，随着AI大模型技术的持续投入，深入挖掘应用场景，能够最终实现主动智能，大幅提升用户体验。

　　核心竞争优势：“物联网云平台+智能家居产品”一体两翼布局，软硬件实力兼备。萤石通过利用物联云平台的技术优势，发挥自身专长将产品研发聚焦于以视觉交互为核心的智能家居产品，重点发展出了智能家居摄像机、智能入户、智能控制和智能服务机器人四大品类，同时利用互联互通的萤石云开放平台，发展出了智能照明、智能养老和智能面板等多元化生态产品，形成了1+4+N的生态体系，基于此业务体系，形成了自己独特稳定的盈利模式，即以产品销售为基础，积累了流量和用户后，通过运营推广吸引消费者用户购买增值服务，实现可持续的软件收入。

　　投资价值挖掘：长期来看前瞻性布局智能养老赛道具备成长潜力，短期品牌出海有效提高经营质量。1)立足于人口老龄化和毫米波雷达消费端应用趋势，萤石对智能养老业务的布局逐渐清晰，通过提供全屋的跌倒看护解决方案，抢占细分赛道获得先发优势；2)海外市场对智能安防的底层需求同样强烈，随着公司加快品牌出海的步伐，不断匹配开拓当地市场和渠道，出海品类从单品走向体系，海外市场更强的购买力和增值服务付费意愿也将为公司的经营质量提供保障。

　　盈利预测：我们预计公司2024-2026年实现归母净利润6.97/8.88/10.99亿元，分别同比增长23.85%/27.42%/23.74%，2024年我们预计公司智能家居产品业务净利润3.51亿元，参考可比公司，给予其20倍PE，物联网云平台业务净利润约3.46亿元，给予其50倍PE，综上，我们给予公司目标市值243.32亿元，对应目标价格30.90元，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧风险；个人信息保护与数据安全风险；终端需求不及预期；智能家居行业渗透率提升不及预期。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为80%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.83亿，根据现价换算的预测PE为23.86。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为53.13。

来源：证券之星

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