上海证券：给予隆盛科技买入评级

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　　上海证券有限责任公司仇百良近期对隆盛科技（300680）进行研究并发布了研究报告《三大主业同步推动，24Q2归母净利润预增超七成》，本报告对隆盛科技给出买入评级，当前股价为17.81元。

　　隆盛科技

　　投资摘要

　　事件概述

　　2024年7月18日，公司发布2024年半年度业绩预告，预计2024H1实现归母净利润10000-11450万元，同比增长38.99%-59.15%。

　　投资要点

　　三大主业同步推动，24Q2归母净利润(中值)预增73%。公司2024H1实现归母净利润1.00-1.15亿元，同比增长38.99%-59.15%；其中24Q2单季0.47-0.62亿元，中值为0.55亿元，中值同比+73.35%。公司布局新能源汽车驱动电机铁芯、乘用车混动EGR系统、天然气重卡喷射气轨总成等业务。上半年业绩高增，主要系三大业务共同增长，推动公司业绩实现快速提升。

　　三大业务所处赛道全面增长，超行业水平。根据中汽协数据，2024H1国内汽车销量1404.7万辆，同比+6%。公司产品多元化，主要业务所处赛道表现超行业水平，①新能源汽车驱动电机铁芯处于新能源汽车赛道，2024H1我国新能源汽车销量494.4万辆，同比+32%；②乘用车混动EGR系统处于新能源插混汽车赛道，2024H1国内插混车型销量192.2万辆，同比+85%；③天然气重卡喷射气轨总成，主要应用在天然气重卡，2024H1国内天然气重卡销售11万辆，同比+104%。

　　三大业务与头部客户深度绑定，带动公司业绩增长。公司三大业务均与头部客户均建立深度合作关系。①新能源汽车驱动电机铁芯给某外资电动汽车、金康动力、弗迪动力、联合汽车电子(供应蔚来、上汽、奇瑞、理想等)等主流新能源汽车/电驱动客户供应产品。②乘用车混动EGR系统，给比亚迪（002594）、吉利、奇瑞、广汽等供货，其中比亚迪2024H1插混乘用车销量，国内插混车中占比近一半；同时在商用车和非道路领域给康明斯、潍柴、玉柴等头部客户供货；③天然气重卡喷射气轨总成通过博世向一汽解放（000800）、潍柴、康明斯等客户进行配套。

　　投资建议

　　维持“买入”评级。预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.25/2.95/3.70亿元，同比分别+53.02%/+31.14%/+25.45%；2024年7月19日收盘价对应的PE分别为17.78X/13.56X/10.81X。

　　风险提示

　　汽车产业政策变化风险；宏观经济周期波动和下游行业需求变化风险；技术风险；原材料成本上升风险。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券（601878）刘巍研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.38亿，根据现价换算的预测PE为16.79。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级9家；过去90天内机构目标均价为20.54。

来源：证券之星

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