“光储优等生”交出了亮眼的“期中卷”

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　　7月18日，光伏组件巨头阿特斯（688472.SH）股价高开7.69%，盘中最大涨幅近13%，股价大涨或与公司前一日晚间发布的2024年上半年经营情况有关。

　　在光伏行业上半年普遍亏损的情况下，阿特斯逆势保持较好的盈利水平实属不易。上半年，公司预计实现归母净利润为人民币12亿元～14亿元，预计第二季度净利润环比第一季度增长7%～42%。值得一提的是，目前公司已连续两个季度实现净利润环比增长。

　　“基于公司第一季度和第二季度的光伏业绩趋势、表现以及公司储能业务目前订单和交付情况，公司判断下半年业绩会好于上半年。”阿特斯指出。

　　利润优先稳健经营

　　阿特斯是全球主要的光伏组件和大型储能系统产品制造商之一，核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售。公司以光伏组件业务为基础，向光伏应用解决方案领域延伸。光伏应用解决方案包括大型储能产品、户用储能产品、光伏系统业务和光伏电站工程EPC业务。

　　2024年第一季度，阿特斯实现光伏组件出货量6.3GW，较去年同期增长3.28%，其中北美市场占比超20%。公司预计2024年第二季度组件出货量约8GW，环比增长27%。东吴证券预计，公司2024年出货35GW～40GW，同比增长14%～30%，其中美国出货约8GW～10GW，占比持续提升。

　　当前，光伏行业正面临供需失衡，产业链价格和盈利持续承压的问题。在此背景下，阿特斯积极应对行业变化，在价格和出货量之间做综合平衡，放弃部分亏损订单，主动减少部分光伏产品出货量，以利润为优先，保持公司的运营稳定和财务健康。

　　对于投资者普遍关心的产业链价格何时见底的问题，公司此前在接待机构调研时指出：“决定价格的因素是需求与供给，需求端，全球“双碳”目标和未来AI大模型对能源的需求是确定的，需求也就比较确定；供给端，目前N型替代P型在进行过程中，大量落后产能是会被淘汰，剔除非理性报价，价格企稳应该在产能收缩+需求增长过程中达到新的平衡那个时间点。”

　　作为行业龙头企业，阿特斯基于光伏组件先进技术、国际化领先经营能力、品牌和渠道、运营效率等方面的优势，在全球范围内挖掘高毛利订单，实现稳定盈利。公司拥有专业的技术研发团队和雄厚的研发力量，近年来持续投入研发费用，加强技术创新，保持行业技术领先优势。2023年度，公司研发投入7.04亿元，同比增长50.81%。截至2024年3月28日，公司累计申请专利4508项，维持有效的专利2231项，行业内名列前茅。

　　储能业务加速放量

　　随着可再生能源的大规模应用，电网稳定性问题日益突出。储能技术可以有效解决可再生能源发电的间歇性和不稳定性问题，其在全球能源结构转型中扮演着越来越重要的角色。

　　国际知名能源咨询机构伍德麦肯兹（WoodMackenzie）公布的数据显示，截至2023 年底，全球储能累计装机179.2GWh，预计2024年全球储能新增装机133.7GWh。预测至2030年，全球储能累计装机达到1607GWh，年复合增长率 36.81%。

　　储能业务已被阿特斯视为第二主业，2024年上半年，公司前期大量的储能项目储备和已签署的储能合同订单开始大规模交付，储能业务实现稳步增长。具体来看，2024年第一季度，公司大储产品交付量已基本与2023年全年持平，第二季度大储产品交付量相比第一季度预计将保持50%以上增长。与此同时，阿特斯预计2024年全年大储产品的出货量将达到6GWh～6.5GWh，相比2023年增长500%左右。

　　阿特斯的大储产品业务包括应用于电网侧（独立储能、共享储能）和电源侧（主要是光伏地面电站）的大容量储能系统的设备研发制造、销售、系统集成和承包、长期维护服务、补容和电量交易等增值服务。“较之于海外的储能系统集成商，公司具有供应链管控和成本优势；与国内绝大部分系统储能设备供应商和储能系统集成商相比，公司具有品牌、渠道、市场开发和交付能力优势。”阿特斯在接待机构调研时表示。

　　截至2024年3月31日，阿特斯拥有约56GWh的储能系统订单储备，包括签约长期服务协议在内，已签署合同的在手订单金额25亿美元，折合人民币约181亿元。东吴证券指出，阿特斯大储在北美、欧洲和亚太已累计交付超过5GWh，出货持续增长，迈入业绩释放期；户储拓展北美、欧洲、日本等经销网络，有望贡献新增长点。

　　对于2024年下半年的业绩，阿特斯给出了乐观预期。公司指出，基于第一季度和第二季度的光伏业绩趋势、表现以及储能业务目前订单和交付情况，公司判断下半年业绩会好于上半年，但不代表公司对下半年业绩的任何承诺。

　　国金证券表示，阿特斯“重利轻量”策略+海外渠道优势支撑组件业务维持显著盈利优势，同时储能新签订单持续增长，深入终端、规模效应释放支撑盈利能力维持高位，并有超预期空间。在行业逆境中的强势业绩表现充分验证公司在光储业务领域的独特优势，维持“买入”评级和重点推荐。

来源：银柿财经

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