净利稳步增长 毛利率提升 宝信软件发力工业软件、人工智能方向

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　　宝信软件（600845）日前披露了2023年年报，去年公司实现营收129.16亿元，同比下降1.78%；净利润25.54亿元，同比增长16.82%；基本每股收益为1.08元。公司2023年利润分配预案为：每10股派现10元转增2股。

　　年报显示，2023年，公司毛利率为36.92%，同比提升3.89个百分点；净利率为20.22%，同比提升3.10个百分点。分业务来看，软件开发及工程服务、服务外包、系统集成业务分别实现营收93.22亿元、34.91亿元、0.93亿元，毛利率分别为32.16%、50.26%、11.09%，同比分别提升3.45个百分点、4.22个百分点、1.61个百分点，盈利能力持续提升。报告期内，公司打造完成相关应用场景宝罗示范产线；推动机器人规模化接入宝罗云平台，BOO、RaaS模式在多个钢铁基地落地；巡检机器狗、炉前移动测温取样机器人等首台套的研发应用顺利推进。此外，通过现金增资方式控股了上海图灵智造机器人股份有限公司，加强高端工业机器人领域产业竞争力。

　　4月23日，公司发布了2024年一季报，报告期内，公司实现营收33.91亿元，同比增长34.44%；净利润5.90亿元，同比增长18.19%；实现经营性净现金流4.70亿元，同比增长24.58%。公司表示，一季度营收增长主要是自动化及信息化业务收入同比增加所致。

　　记者注意到，4月22日，宝信图灵机器人亮相“2024德国汉诺威工业博览会”。资料显示，图灵机器人是宝信软件控股的核心企业，其全系列产品已通过CRCE、EAC和KCS认证，确保满足欧洲市场的高安全和应用标准。

　　开源证券分析师蒋颖认为，宝信软件的成长驱动力主要来自于自主大型PLC+工业机器人+AI模型，随着国产化项目的陆续落地，其盈利能力有望持续提升。预计公司2024年至2026年净利润分别为30.7亿元、40.1亿元、52.9亿元，维持“买入”的投资评级。

　　华泰证券建议重点关注公司自研大型PLC及机器人推广情况。2024年3月27日，公司与广西宏旺1550冷轧总包工程正式签约，该项目将使用宝信软件最新全栈国产化PLC产品，以及全新的自动化数字工业现场DSF(Digital ShoFloor)整体解决方案，预计于2025年3月正式投产使用。

　　华泰证券认为，公司未来战略主要围绕工业软件、人工智能两大方向。一方面加强构建自主可控工业软件产业体系，持续推进PLC产品的深入迭代研发及产业化发展，并基于工业互联网平台完成工业软件产品化重构升级；另一方面，构建智算中心，持续研发冶金行业大模型，打造生产级AI应用示范项目。

　　二级市场上，在年报业绩披露之后，宝信软件股价上涨8.64%，报收于40.09元/股。记者汤晓飞

来源：大众证券报

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