国泰君安证券：特斯拉2024年股东大会 机器人手自由度提升 量产计划略低于预期

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　　国泰君安证券发布研报称，特斯拉召开2024年股东大会，宣布人形机器人最新进展，灵巧手自由度大幅提升，量产计划略低于预期。特斯拉目前有两个Optimus机器人在fremont工厂工作，将电池从生产线上取下并放入运输集装箱。马斯克预计2024年底或2025年初，将完成一次重大的硬件修改;预计未来人形机器人和人的比例将达到1:1以上。此外，下一代灵巧手将由11自由度提升至22自由度，自由度提升对电机需求量随之增长，灵巧手电机可采用空心杯电机或无刷有齿槽电机方案。

　　投资建议：

　　特斯拉召开2024年股东大会，宣布人形机器人最新进展，量产计划略低于预期。总成：受益标的为拓普集团（601689）、三花智控（002050）。灵巧手：推荐标的为鸣志电器（603728），受益标的为兆威机电（003021）。减速器：推荐标的为丰立智能（301368），受益标的为双环传动（002472）、中大力德（002896）、斯菱股份（301550）。丝杠：推荐标的为五洲新春（603667）、恒立液压（601100），受益标的为贝斯特（300580）、北特科技（603009）。丝杠设备：受益标的为浙海德曼、日发精机（002520）、华辰装备（300809）。传感器：推荐标的为东华测试（300354），受益标的为柯力传感（603662）、安培龙（301413）。

　　量产计划略低于预期。特斯拉目前有两个Optimus机器人在fremont工厂工作，将电池从生产线上取下并放入运输集装箱。马斯克预计2024年底或2025年初，将完成一次重大的硬件修改，预计2025年特斯拉将拥有超过1000个，甚至数千个Optimus机器人在特斯拉工作。预计2026年可以让Optimus执行各式任务，包括以前没有执行过的任务。

　　远期展望人形机器人空间广阔。马斯克预计未来人形机器人和人的比例将达到1:1以上，人形机器人数量有望达到100亿台以上。马斯克假设制造成本为1万美元/台，售价2万美元/台，特斯拉占超过10%份额。

　　灵巧手方案产生变化。下一代灵巧手将由11自由度提升至22自由度，会弹钢琴。自由度提升，对电机需求量随之增长，灵巧手电机可采用空心杯电机或无刷有齿槽电机方案。

　　风险提示：1)人形机器人技术研发进程不及预期;2)商业化应用场景不及预期;3)降本进程不及预期;4)产业政策落地不及预期。

来源：智通财经

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