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1-6月全国新建水泥项目情况及态势分析

2009-8-5 11:52:07  作者:国建工   出处:水泥商情网        ★★★

    中国水泥产业的发展目前究竟是何态势,水泥项目投资过热、产能过剩到了什么程度,过度投资的势头如果不能得当及时遏制,会不会引起全国性的恶性竞争,对行业的健康发展将会带来什么样的深远影响。。。。。。这一系列的问题,已成为行业内外高度关注的热点话题。

    笔者独家对今年1-6月全国水泥项目的投产、开工、签约情况进行了跟踪统计,冀图通过数据分析,研判中国水泥产业目前投资状况与今后走势,对于业内外人士,或将有所裨益。

    本数据统计时间段为2008年12月20日-2009年6月20日,尽管笔者花费了大量精力,但数据或仍有遗漏,计算方法也有不尽准确的地方,冀望业内人士指正。

一、1-6月全国新投产生产线和形成产能情况

    笔者独家统计的数据显示:2009年1-6月,全国各个区域共有54条水泥生产线点火投产,全部为新型干法旋窑,形成水泥熟料产能超过7000万吨(本数据不含新建粉磨站)。

    从单线产量上分析,在已经投产的这54条生产线中,日产水泥熟料4000t/d 以上的生产线有23条,最大的生产线为5000t/d。

    关于新形成产能,由于各个企业的产出能力有所区别,同时有各种因素影响,因此只能计算一个大概数字,无法做到十分精确,请读者鉴谅。

    态势分析

    从地域上分析,在1-6月投产的新线中,西南地区以新投产18条生产线和形成1950万吨熟料产能名列榜首,其中四川又以12条生产线和1150万吨产能高居全国第一,大大超过了一些大区域新投产生产线总水平。

    其它6个大区按新形成产能排序如下:华中地区,新投产11条生产线,形成1500万吨熟料产能。其中湖北以7条线和960万吨产能仅次于四川;华南地区,新投产6条生产线,形成930万吨产能;华东地区,新投产7条生产线,形成1100万吨产能;华北地区,新投产5条生产线,形成800万吨产能;西北地区,新投产5条生产线,形成近600万吨产能;东北地区,新投产2条生产线,形成400万吨产能。

    2007年底,全国已拥有新型干法水泥生产线802条,熟料产能为6.14亿吨。而到2008年底,全国的新型干法水泥生产线达到922条,熟料产能为7.57亿吨。08年比07年新增生产线120条,新增产能1.44亿吨。

    与2008年相比,如果按照今年1-6月的增长速度计算,2009年的新增生产线也将在120条左右,新增产能将约为1.5亿吨。与08年相比,应该是一个基本持平的态势。

    但笔者注意到,2008年内,全国开工建设的新水泥生产线达到了208条,创造了中国水泥工业发展史上的最高记录。按照平均1年的建设周期估算,考虑到投资者抢时间抢进度进入市场的因素,这些生产线将有相当大一部分会在2009年内建成投产,因此,在2009年内新投产的生产线,应该在150条左右,新形成的熟料产能,将会达到1.8亿吨左右,超过2008年的水平。

    如果这个估算成立,到2009年年底,全国新型干法水泥产能可能会接近10亿吨,按熟料产能换算水泥产量的一般公式(1×1.245×320天)计算,可生产水泥在14亿吨以上。届时,仅新型干法水泥的产量,就将超过2008年全年的水泥总产量。

    分析上半年的投产态势,不能不提到几个重点地区。特别是新投产数量与产能均高居全国榜首的四川。数据显示,2007年,四川全省共生产水泥6214万吨,而年水泥需求量约为8000万吨,供需之间约有1500万吨的缺口,主要由外省水泥入川填补。到2008年年底,四川新增水泥熟料产能约1600万吨,换算成水泥产量为近2000万吨,已经完全填补了四川水泥的产量缺口,产量已经过剩大约500万吨。

    进入2009年后,2008年投产的新生产线将开始规模生产水泥,而四川的水泥需求并未大量增长,水泥过剩的态势逐步显现出来。因此,今年四川水泥企业不得不几次联手降价,以价格杠杆阻击高达千万吨的外省水泥入川销售。2009年开始,随着新投产生产线的正常运转,加之四川省内的落后产能淘汰仍然停滞,四川的省内过剩将日益加剧。

    重庆地区新投产的4条生产线换算成水泥产量为近800万吨。而重庆目前的水泥产量为4100万吨,市场实际需求约3400万吨,剩余的700万吨水泥绝大部分销往四川,加上新增加产量700万吨,水泥总产量已经严重过剩。在这种情势下,得地利之便的重庆水泥入川势头不会稍减,与四川水泥企业的竞争必然加剧,将成为影响四川水泥价格的重要因素。

    西北地区1-6月虽然只有5条生产线投入生产,但局面不容乐观。陕西2008年水泥产量3600万吨,全省水泥年需求量约为3000万吨,预计到2009年年底,陕西的水泥总产能将达到6000万吨,产能过剩态势将进一步加剧。

    甘肃、青海目前两地已有2600万吨的产能,有在建和拟建的新型干法水泥产线19条,产能2700万吨。这部分产能如全部释放,总量将达到5300万吨。即便减去应淘汰的落后产能1000万吨,总产能还有4300万吨;按年均15%的增速测算,两三年后,甘青两地的年水泥需求最高也不过3000万吨左右,产能过剩将超过30%。由于周边四川、陕西、宁夏的水泥产能均已饱和,甘、青两地高达1000余万吨的过剩产能很难出省消化。 

    比较起来,华北、华南、华中、华东及东北虽然也有一些新生产线投产,但以地区经济发展水平判断,总量增加并不算太大,对市场形成的冲击也有限。这中间比较突出的是湖北,上半年投产生产线7条,形成了约950万吨熟料产能,使市场出现不堪承受之重。而广被行业注意,呼吁产能过剩、竞争激烈的湖南和河南,上半年的投产数分别只有3条和1条,产能分别为300万吨和200万吨,情况似有好转。

    上半年新形成产能的重点在西南、西北地区,相对过剩危机最为突出。而这两个地区恰恰是传统的水泥落后地区,特别是新型干法水泥,比例大大低于东部发达地区。近年来两地域的水泥产业突飞猛进发展,正是全国水泥投资过热的集中体现。从某种意义上讲,中国水泥已经没有了弱势区域,亦将不复有投资热点存在。

    令笔者惊讶不已的,是浙江居然又有2条新生产线投入生产。分别是南方水泥浙江虎山集团在江山县的5000t/d生产线和浙江桐庐红狮水泥公司在桐庐县的5000t/d生产线。这2条大线又形成了400万吨的熟料生产能力,对早就被迫采用“停产保价”浙江市场而言,完全是雪上加霜。

二、1-6月全国新开工水泥项目情况

    2009年1-6月,全国各个区域共有68条新型干法水泥生产线正式破土动工建设。这些新开建的生产线设计水泥熟料产能合计约为近1.2亿吨。其中日产万吨以上的特大型生产线竟然有4条!4000吨以上的生产线有40条,最大的生产线为日产12000吨熟料。

    从单线规模分析,大型和超大型生产线占了64%,远远高于过去,特别是4条万吨以上生产线集中在上半年开工,充分说明大型企业的投资呈愈演愈烈之势。

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  • 来源:水泥商情网
    [编辑:胡承敏]
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