根据“中国证监会证监许可[2008]496 号文”核准，海螺水泥公开增发不超过2亿A股已于5月14日正式启动。

    本次公开增发发行股票种类为公开发行境内上市人民币普通股（A 股），发行股票的总数不超过20,000 万股，最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况协商确定，每股面值为人民币1.00 元。本次公开增发发行价格系公告招股意向书前二十个交易日的公司A 股股票之均价，实际增发新股数量不超过20,000 万股，发行价格为57.38 元/股，预计募集资金总额不超过114.76亿元。

    本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行；发行对象为本次发行股票股权登记日收市后登记在册的本公司A 股股东，以及在上证所开立A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者。

    本次股份发行将优先向老股东配售（可供配售的股份数约为1.3亿股），配售比例为每10股配6.1股，股权登记日为2008年5月15日；7000万股将供投资者网上和网下申购。本次发行的股份配售和申购日均为2008 年5 月16 日。

    本次发行的股份将由平安证券主承销商组织的承销团进行承销。