• 泛东北地区水泥产业结构调整试点大调研之症结篇
2019-02-01 09:27   作者:小泥巴   出处:转自网络             ★★★
从全国范围看,2013年以来,产能渐增和产量递减处于较为和缓的平行状态。而泛东北地区自2014年产能大增与产量“跳水”呈现的是骇人的“喇叭口”状态,产能和产量
  • 图表说明:从全国范围看,2013年以来,产能渐增和产量递减处于较为和缓的平行状态。而泛东北地区自2014年产能大增与产量“跳水”呈现的是骇人的“喇叭口”状态,产能和产量矛盾极度恶化。

    一问:销量连年“跳水”何时能缓解?

    水泥销量六年间降幅过半

    泛东北地区地方水泥协会的数据显示,2013年至2018年,泛东北地区的熟料用量从0.98亿吨下降到0.46亿吨,水泥销售量从1.64亿吨下降到0.76亿吨,降幅双双超过53%。

    在内蒙古东部地区,阿荣旗蒙西和扎兰屯市龙北水泥有限公司相距50公里,是当地仅有的两家拥有熟料生产线的企业。

    2018年的最后一个星期五,记者在阿荣旗蒙西水泥有限公司的办公室见到了已经调到呼伦贝尔蒙北水泥有限公司任职的业务经理程朝刚。据他介绍,2017年4月,上述两家公司成立了蒙北公司作为新的销售平台,销售业务和销售人员因此进行了合并。

    平台成立后,为了节省成本、节约资源,扎兰屯龙北的熟料线更是关停了一整年,但是到2018年全年结束时,两家企业的经营状态也只是“少亏当盈”。

    “现在水泥市场不好,大家都盯着为数不多的几个客户。需求减少了,企业的供货能力、产品品牌、产品质量等优势基本丧失,客户更多是比较各企业的销售政策,拼价格的情况越来越多,谈判成功率严重下降,谈判失败成了主流,我们做销售工作产生了严重的挫败感。”程朝刚说到,“举个例子,离这里20公里的甘南县是我们传统的销售市场,今年我们的销售经理带着业务人员跑了小半年的时间,谈到最后客户都躲着我们,结果却是一点水泥都没卖掉,买方市场客户只认价格。”

    “水泥市场较好时,企业利润可观,给业务人员的各项费用比较充足,跑动市场基本没有经济压力。现在市场不好,企业无利润可言,跑业务的各项费用砍了很多,恶劣的市场环境更需要频繁地跑动,销售压力极大。”程朝刚补充道。

    “水泥需求六年来持续下降。”熟悉泛东北水泥行业的人士都认为,需求的下降是这一地区水泥行业连续三年亏损的直接原因。

    据金隅冀东吉林经贸有限公司经理王建明介绍,2016年至2018年,泛东北水泥市场需求持续下滑,该公司的水泥产量从2017年的9700多万吨,跌至2018年的6700多万吨,降幅超过30%。

    通过调研记者了解到,2018年除辽宁省产量增加外,其他两省一区产量均大幅下降。据黑龙江宾州水泥(北方)销售副总盛福林介绍,2017年黑龙江省生产水泥2361万吨,同比下降20%,2018年的产量约为2000~2100万吨,继续下降21%,产能利用率已不足25%;2017年,吉林省的水泥产量为2992万吨,同比下降9.6%,2018年进一步降至2000万吨左右,预计同比下降33%,统计部门数据显示吉林省水泥产能为5588万吨,以此计算,其产能利用率已降至35%;蒙东区域内,包括呼伦贝尔、兴安盟、通辽和赤峰四个地区,2018年的产量为1450万吨,相比2017年的1959万吨,也减少509万吨,同比下降25%。

    作为泛东北地区产量唯一增长的省份,2018年辽宁省生产水泥预计超过5000万吨,同比增长35%。但是,据记者了解,辽宁本地并没有足够的市场空间消化这5000万吨水泥,其中相当一部分进入了临近省份,直接导致2018年7月后泛东北区域水泥价格断崖式下跌,同时,还有大量熟料通过海运进入南方市场。2018年辽宁水泥产量上升,但是与其1.3亿吨的产能相比,其产能利用率也只有38%,远低于全国66%的平均水平。

    从记者获得的统计数据可以看出,从2011年开始,泛东北地区水泥产量连续下跌,水泥市场的拐点早已到来,水泥市场正处于需求下降期,而何时降到底,到达下一个平台期仍未可知。目前,泛东北地区在巨大的产能规模与需求大幅下滑的严重矛盾下,水泥价格再次回到成本边缘,水泥企业更是“哀鸿遍野”。

    投资拉动旧有模式日渐式微

    国家统计局统计科学研究所最新发布的《2018、2019年我国宏观经济主要指标分析预测》中指出,2019年,我国消费、投资、出口需求增速下行“齐碰头”的局面可能难以避免,预计全年固定资产投资增长6.5%,社会消费品零售总额增长8.8%,出口下降3.6%。受此影响,工业仍然面临一定的下行压力,整体经济增速可能将进一步下行。

    具体到泛东北地区,固定资产投资收紧的趋势则更加明显。据国家统计局公布的数据显示,2018年内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江的固定资产投资(不含农户)完成额累计增长,分别为-28.3%、3.7%、1.6%和-4.7%;建筑安装工程固定资产投资完成额累计增长,分别为-32.3%、-11.4%、-0.4%和-9.7%。总体而言,2018年辽宁和吉林固定资产投资小幅增长,黑龙江小幅下滑,内蒙古大幅下滑,但是在建筑安装工程方面,四省区全面处于投资减少状态。而在GDP方面,内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江四省区2018年前三季度的累计地区生产总值指数(上年=100),分别为105.1、105.4、104.0、105.1,增幅基本保持在5%左右。综合两项数据,泛东北地区的固定资产投资不仅总量减少,其对地区经济增长的拉动贡献也在减弱,泛东北地区的经济转型已初露端倪。

    房地产开发投资方面,据辽宁水泥协会秘书长马世义介绍,房地产投资至少占据了东北水泥市场一半的需求。国家统计局刚刚公布的数据显示,2018年东三省的投资额为4720亿元,其中住宅投资3433亿元,同比上年增长17.5%和20%,高于全国9.5%和13.4%的增长速度;内蒙古房地产投资额为882.8亿元,同比下降0.8%,其中住宅投资641.9,同比下降0.6%。从实际效果来看,2018年房地产投资的增加,没能支撑起泛东北地区的水泥需求。同时,在商品房销售面积方面,2018年,东三省的商品房销售面积为7922万平方米,同比减少4.4%。房子更多了,卖得却更少了,东三省房产去库存的任务变得更加艰巨。由此推测,今年往后泛东北地区房地产投资恐将迎来新一轮降速,甚至出现投资大幅减少的局面。

    在PPP项目方面,2017年12月末,内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江的管理库项目投资额分别为5465亿元、2019亿元、2798亿元、1178亿元。截至2018年9月末,四省区的管理库项目投资额分别为2553亿元、2087亿元、3160亿元、1210亿元,总规模减少2450亿元。截至2018年9月末,四省区落地项目投资额分别为1601亿元、907亿元、2283亿元、973亿元,项目落地率(按项目个数计算)分别为60%、40%、43%、50%,处于全国中游水平。从PPP项目总规模的缩减和不算高的落地率来看,2018年泛东北地区PPP项目的清理对水泥市场的需求亦有负面影响。

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