• 水泥价格迎来上涨行情 三季度继续看好
2017-8-11 9:41:26   作者:李少鹏   出处:中国证券报·中证网2017-08-11             ★★★
摘要:水泥行业仍处于产能过剩阶段,目前我国各地区水泥熟料产能过剩在20%-30%,三北地区尤甚,产能过剩约40%-50%。
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         中证网综合报道,在钢铁、煤炭、有色等相继提价之后,近期水泥价格也迎来一波涨幅。数据显示,截至8月9日,全国水泥价格指数报收106.31点,同比上涨29.46%。相应地,资本市场上,该板块也表现出色。6月以来,申万水泥制造板块累计上涨17.28%。而近期,突发事件刺激基础设施和建材板块出现异动,而后期供给侧改革和环保压力也将促使景气维系。

      国金证券指出,水泥行业仍处于产能过剩阶段,目前我国各地区水泥熟料产能过剩在20%-30%,三北地区尤甚,产能过剩约40%-50%。短期来看,需求维持稳定的前提下,企业间错峰生产及环保带来的供给收缩,使得下半年水泥价格有望超预期。

      展望下半年,广发证券指出,需求端来看,由于今年房地产销售超预期,房地产销售景气度拉长,使得房地产投资和开工景气周期也被拉长,预计下半年房地产端需求(房地产投资和新开工)仍将保持稳定,甚至不排除下半年房地产投资或开工出现阶段性超预期表现。供给端可能成为下半年超预期因素,主要来自环保因素,2+26个城市大气污染防治、北方15省继续错峰停产,严格执行都会带来行业供给阶段性显著收缩(2+26个城市所在省份熟料产能占比约20%,北方15省熟料产能占比约40%),而且不排除还有其他环保因素,虽然是“去产量”,但是从过往经验来看,一样容易带来价格超预期表现。三季度是修复供需预期差的较好窗口期:基于供给侧可能的超预期,重点关注业绩有亮点、估值较低的水泥公司。

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